YPF Luz colocó deuda en el mercado de capitales por U$S 150 millones
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La Compañía emitió Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI por U$S 20 millones y Clase XIII por U$S 130 millones, destinadas a la construcción de su cuarto parque eólico, que tendrá una capacidad instalada de 155 MW.
YPF Energía Eléctrica S.A. (“YPF Luz”) anunció el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI y las Obligaciones Negociables Clase XIII por un monto total de U$S 150 millones entre ambas.
La demanda del mercado superó ampliamente las expectativas con ofertas por más de U$S 290 millones, casi el doble del monto de financiamiento buscado, confirmando la confianza de los inversores en la compañía, se destacó.
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI se emitieron por un total de U$S 20 millones con vencimiento el 29 de agosto de 2024 y con una tasa de interés de 0%. El precio de suscripción fue sobre la par (102,37 %), lo que implica una tasa de -1,51%. Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XIII se emitieron por un total de U$S 130 millones con vencimiento a 24 meses y con una tasa de interés del 0%. El precio de suscripción fue sobre la par (100,1%), lo que implica una tasa de -0,05 por ciento.
El financiamiento será destinado, entre otros usos, a la construcción de General Levalle, el cuarto parque eólico de YPF Luz, que tendrá una capacidad instalada de 155 MW. El parque estará ubicado en la localidad de General Levalle, 380 km al sur de la ciudad de Córdoba, y contará con 25 aerogeneradores instalados de 6,2 MW cada uno en una superficie total de 4.360 hectáreas.
Con una inversión estimada en más de U$S 260 millones, la construcción tendrá una duración aproximada de 20 meses, creando empleo para más de 300 personas durante su realización.
El parque contará con un factor de capacidad de más del 50 % y evitará la emisión de más de 350.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.
Detalles de cada emisión:
Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI
• Cantidad de órdenes recibidas: 51
• Monto de las órdenes recibidas: U$S 42.405.842
• Valor Nominal de emisión: U$S 20.000.000
Obligaciones Negociables Clase XIII
• Cantidad de órdenes recibidas: 191
• Monto de las órdenes recibidas: U$S 250.716.807
• Valor Nominal de emisión: U$S 130.000.000
Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Industrial and Documento: YPF-Público Documento: YPF-Público Commercial Bank of China (Argentina) S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., BancoPatagonia S.A., Nación Bursátil S.A., Banco Mariva S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A.
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