RENOVABLES

Genneia colocó otra O.N. verde. Fue por U$S 60 millones

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Genneia, compañía líder en generación de energías renovables de Argentina, colocó su 14° Obligación Negociable Verde (ON), por un monto equivalente a U$S 60 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de U$S 20 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de U$S 90 millones, se informó.

Los fondos recaudados serán destinados a impulsar distintos proyectos de producción de energía solar, y eólica.

La colocación de la ON dólar-linked Clase XLVI fue por el monto máximo del aviso de suscripción de U$S 60 millones. Esta ON cuenta con un cupón fijo del 2 %, intereses pagaderos en cada trimestre y vencimiento en junio 2026. Fue emitida a un precio de 103.1 %, lo que implica un rendimiento del 0.4 %.

La alta demanda de este instrumento en el mercado de capitales local llevó a declarar desierta la ON dólar hard Clase XLV. La nueva ON Clase XLVI se incorporará al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales, siendo su decimocuarto instrumento con etiquetado verde.

Las órdenes de suscripción superaron ampliamente el objetivo inicial de la compañía, con la mayoría de las ofertas provenientes de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de infraestructura baja en carbono que promuevan el desarrollo equitativo y
sostenible del país, se indicó.

Esta operación se realiza bajo la coordinación de Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Parakeet Capital S.A., Banco Supervielle S.A. y TPCG Valores S.A.U. actúan como Colocadores.

De esta manera Genneia sigue consolidando su liderazgo en finanzas sostenibles, habiendo emitido bonos verdes por más de U$S 800 millones de dólares en los mercados de capitales local e internacional. Todas sus emisiones con etiquetado verde se encuentran
alineadas con su firme compromiso con el medio ambiente, reflejado en el desarrollo de
numerosas iniciativas y buenas prácticas que contribuyen a combatir el cambio climático.


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