RENOVABLES

GENNEIA colocó O.N. por U$S 51 millones

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La compañía de generación de energías renovables GENNEIA colocó dos Obligaciones Negociables por el equivalente a U$S 51 millones, superando ampliamente su objetivo inicial de U$S 40 millones. En total, la compañía recibió ofertas por más de U$S 148 millones, se informó.

Estas ONs ingresaron al panel de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables (SVS) de ByMA, la
bolsa de valores local que nuclea a los principales actores del mercado de capitales y el séptimo instrumento de la compañía calificado como bonos verdes.

GENNEIA licitó dos series de Obligaciones Negociables dólar linked. En primer
lugar, la reapertura de ON dólar linked Clase XXXV por U$S 21 millones de dólares,
emitidas a un precio de 107.75 % de su valor nominal, con un cupón fijo de 0 % , con
vencimiento en diciembre de 2024.

En segundo término, la ON Clase XXXVII, por un monto de U$S 30 millones, se licitó a una tasa de interés fija de 0%, con amortización del principal en 3 cuotas en los meses 42, 45 y en la fecha de vencimiento, en noviembre de 2026.

Las órdenes superaron ampliamente el monto ofrecido inicialmente y provinieron en su mayoría de inversores privados e institucionales interesados en proyectos de
infraestructura baja en carbono que permita el desarrollo sustentable del país.

Esta operación se realizó bajo la coordinación del Banco Macro, como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, BBVA, Banco Patagonia, BACS, Banco Hipotecario, Balanz, Facimex, MAX y TPCG actuaron como Colocadores.

Lo recaudado será destinado a financiar la construcción de los proyectos eólicos La
Elbita I y II en Tandil, provincia de Buenos Aires y el proyecto solar Tocota III en la
provincia de San Juan.

Genneia es compañía líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables en Argentina, con un 18 % de participación en la matriz renovable del país, alcanzando el 24 % de la capacidad instalada de energía eólica y el 8 % de la solar.


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