YPF emitió O.N. por U$S 800 millones para financiar inversiones en Vaca Muerta

. YPF completó el miércoles 10 la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional. Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos, destacó la petrolera de mayoría accionaria estatal.

Luego de recibir ofertas por más de U$S1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de U$S 800 millones. El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50 %, con un rendimiento del 9,75 por ciento.

La Compañía destinará los fondos obtenidos para la refinanciación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales, se indicó.

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.