Raízen vende a Mercuria Energy sus activos del Downstream en Argentina por U$S 1.420 millones

El grupo Raízen, de Brasil, informó sobre un "acuerdo definitivo" con Mercuria Energy Group para la venta de su negocio de Downstream (refinación y comercialización de combustibles y otros derivados) en Argentina (con la marca Shell), incluyendo los activos y participaciones societarias vinculadas al mismo.

En cumplimiento de la normativa aplicable en Brasil, Raízen informó (jueves 4/6) el detalle de la operación a sus accionistas y al mercado en general a través de la publicación de un “hecho relevante”en la Bolsa de Valores (Bovespa).

El valor económico total estimado de la transacción, se indicó, asciende a U$S 1.420 millones, "sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación".

Los activos comprendidos en el acuerdo de venta son la refinería de Dock Sud (PBA), una planta de lubricantes en CABA, dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque, dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe, y la red de 894 estaciones de servicio Shell. Por volumen de ventas, la participación a través de esta red de estaciones en la comercialización de combustibles en el mercado local ronda el 18 por ciento.

La transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias, se indicó, precisando que los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen.

En el año 2018 Raízen se quedó con los activos del downstream en Argentina por un monto que rondó los 950 millones de dólares. En rigor, Raízen es un joint venture conformado en 2011 entre Shell plc (50 %) y Cosan S.A. (50 %) que lidera la producción de azúcar, etanol y bioenergía en Brasil. También actúa en la distribución de combustibles, productos y servicios por medio de la marca Shell (licenciada por Raízen) en Brasil, Argentina y en Paraguay.

"Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año zafra 2026/27, y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes", puntualizó Raízen.

"El grupo Raízen mantendrá debidamente informados a sus accionistas y al mercado respecto de cualquier hecho relevante vinculado con esta transacción, de conformidad con la normativa aplicable", se indicó.

Acerca de Mercuria Energy Group, es uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004, Mercuria opera en más de 50 países a lo largo de 5 continentes, y genera ingresos superiores a los U$S 140.000 millones.

En sociedad con el empresario argentino José Luis Manzano, Mercuria es dueña de Phoenix Global Resources, petrolera con actividad en Vaca Muerta. Mercuria controla el 95 % de Phoenix , mientras que Integra Capital (Manzano) posee el 5% restante.

En Neuquén Phoenix opera Mata Mora Norte y Sur, y en Río Negro explora en Confluencia Norte y Sur. Son 500 kilómetros cuadrados en exploración y desarrollo con una producción de 17 mil barriles día de crudo. En Mendoza explora y desarrolla Refugio Tupungato (27 km2), con una producción de más de 900 barriles por día.

Para Mercuria, entonces, la adquisición de los activos de Raízen en la Argentina implica consolidarse en el downstream local.

A nivel global, Mercuria participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales.

Sus actividades en Sudamérica y América Latina abarcan desde México y Panamá, en el norte, hasta Argentina, en el sur. La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.