Genneia colocó Obligaciones Negociables por U$ 28 millones

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A pesar del contexto macroeconómico complicado, Genneia, compañía líder en generación de energías renovables de Argentina colocó una nueva emisión de Obligaciones Negociables en pesos y en dólar linked y consiguió financiamiento por el equivalente a 28 millones de dólares, superando su objetivo inicial de 10 millones de dólares.

La compañía detalló que colocó la Clase XXVII, en dólar linked, a una tasa fija del 5% anual, con vencimiento en mayo de 2021, por más de 21 millones de dólares. Por otro lado, colocó la Clase XXVI en pesos, a una tasa BADLAR más un margen anual del 5%, por un monto de 425 millones, con vencimiento en noviembre de 2020.

Los fondos provenientes de esta emisión de O.N. serán utilizados para refinanciación de pasivos de corto plazo y capital de trabajo.

Las órdenes que cubrieron totalmente el monto ofrecido provinieron en su mayoría de inversores institucionales destacados y se realizó bajo la coordinación del Banco Macro. Fueron agentes colocadores Macro Securities S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Puente.

Genneia ocupa el primer lugar dentro de las empresas generadoras de energía renovable en el país, con 1.272 MW de capacidad instalada. "Cuenta con contratos sólidos a largo plazo que garantizan un flujo futuro de fondos estable para la compañía", afirmó la compañía.

Dentro del plan de expansión que se encuentra desarrollando, las estrategias de inversión se enfocan a las energías renovables con la puesta en marcha de sus parques eólicos Madryn y Chubut Norte (en la provincia de Chubut), Villalonga y Necochea (en Buenos Aires), Pomona (en Río
Negro), y su parque solar Ullum (en San Juan).

Bernardo Andrews, CEO de Genneia, destacó que “consideramos que las características de nuestros contratos PPAs, que corresponden en un 75% a proyectos renovables, en dólares, y que cuentan con un set de garantías como respaldo (FODER, Garantía Soberana y Garantías del Banco Mundial), aseguran un flujo futuro de fondos estable para la compañía”.

En los últimos dos años, Genneia logró ampliar en más de 500 MW su potencia renovable y para ello contó con un fuerte respaldo de sus accionistas que invirtieron más de 220 millones de dólares entre 2015 y 2018.

Genneia detenta una potencia superior a los 610 MW de energía eólica, equivalente al 35 por ciento de la capacidad instalada total de energía eólica en el país.

Construyó y opera los parques eólicos Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, y Necochea, y el parque solar Ullum (82 MW) ubicado en la provincia de San Juan. Totalizan 700 MW de energía renovable.

Además, están en proceso de construcción los proyectos eólicos Chubut Norte III (57 MW) y Chubut Norte IV (83 MW) en conjunto con la empresa PAE; y el proyecto Chubut Norte II (26 MW) con destino al Mercado a Término de Energías Renovables, es decir, con destino a clientes privados.

Genneia también es propietaria y operadora de 6 centrales de generación térmica (573 MW).

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